Примітка: у таблиці прийняті наступні позначення:

нд - немає даних;

"-" - підприємство продукт не провадить

У графі Ціна:

нз - низька ціна;

ср - середня ціна;

вс - висока ціна

У графі Якість:

вс - висока якість;

ту - соотвествует технічним умовам;

гост - відповідає Дст

Продукція «Цукровий комбінат» відрізняється високою якістю й більше низькою ціною на цукор в порівнянні з конкурентами. Наприклад, фірма "Бістро" проводила маркетингові дослідження ринку постачальників-виробників якісного цукру в м. Дніпропетровськ з метою визначення постачальника для своїх підприємств громадського харчування. У результаті договір на поставку цукру був укладений із «Цукровий комбінат».

З 2005 року комбінат приступився до НИОКР. Ціль робіт - дослідження ринків збуту, розробка бізнес-планів по організації виробництва нових видів продукції, у тому числі цукрових виробів. Цукор фасується в мішки або в 2-х кілограмові паперові та поліетиленові пакети.

На комбінаті зложилася наступна система продажу: 70% продукції продається великим споживачам (цукрозаводам) у кредит на строк до двох тижнів; 30% продукції - більше дрібним з 100% передоплатою. У великих замовників обсяги закупівель коливаються від 5 до 16 тис. тонн, у середніх - від 1 до 3 тис. тонн, у дрібних - до 1 тонни в рік.

3. Опис ринку й конкуренції

Основним видом продукції «Цукровий комбінат» є цукор. Комбінат реалізує її в Запоріжжя , а також у Запорізькій і прилягаючій областях. Крім «Цукровий комбінат» у Запоріжжя розташовані три великих цукоропереробних підприємства. Вони поставляють цукор великим цукрозаводам, підприємствам малої потужності, іншим підприємствам харчової промисловості –виробляюча кондитерські вироби, а також підприємствам торгівлі й громадського харчування.

У Запорізькій області розташовується 5 цукоропереробних заводів: комбінат цукоропродуктів, експериментальний цукоропереробний завод, і ін. цукоропереробнізаводи, однак по виробництву цукру вони значно уступають у цей час цукоропереробним підприємствам Запоріжжя. Це підтверджують дані за 2003 рік, наведені в таблиці 3.1.

За даними Держкомстату сумарний обсяг виробництва 5 цукоропереробних підприємств Запорізької області за 2005 рік склало всього 181 тис. тонн цукру.

Таблиця 3.1. Характерні показники ринку цукропродуктів Запоріжжя й Запорізької області в 2005 р

У таблиці 3.2 наведені показники по обсязі продажів цукру (у тому числі на своїй території) за перше півріччя 2004 року підприємствами - виробниками Запоріжжя, Запорізької області й інших областей. Ці дані погодяться зі спостережуваною загальною тенденцією: за даними Держкомстату в 2001 - 2003 роках виробництво цукру в Україні щорічно скорочувалося (мал. 3.1), а за перші 9 місяців 2004 року воно зменшилося на 21 % у порівнянні з тим же періодом 2003 року.

Рис. 3.1 Виробництво цукру

У цілому імпорт цукру (таблиця 3.2) склав 533 тис. тонн і перевищив в 9 разів обсяг імпорту в 2003 році. Однак по продуктах переробки буряку частка імпорту склала в 2004 році лише 3 % у формуванні основних продовольчих ресурсів. 56% імпорту цукру здійснено із країн СНД. Відзначимо, що з 1 жовтня 2006 року на український цукор уведений ПДВ. У той же час в оптово-роздрібній торгівлі частка пропозицій цукру імпортного виробництва наприкінці 2005 року склало близько 50%.

Таблиця 3.2. Імпорт цукру (код ТНВЭД) у Запорізький регіон.

За перші 10 місяців 2006 р. цукор закуповували в «Цукровий комбінат» понад 300 підприємств. По обсязі закупівель за цей період вони чітко діляться на три групи:

1 - великі покупці ( 5000 - 16000 т за 10 місяців 2005 р.),

2 - середні покупці ( 1000 - 3000 т за 10 місяців 2005 р.),

3 - дрібні покупці ( менш 1000 т за 10 місяців 2005 р.).

До першої групи ставляться 9 підприємств, до другого - 11, а до третього - 286. Частка кожної групи в загальному числі підприємств і в загальному обсязі закупівель цукру за результатами перших 10 місяців 2006 року представлена на мал. 3.2.

Склад підприємств

Розподіл обсягу закупівель

Рис. 3.2 Склад підприємств - покупців цукру й розподіл обсягу закупівель (у тоннах) за результатами 10 місяців 2006 р

З діаграм на мал. 3.2 треба, що 3 % всіх підприємств, що закуповували цукор в перші 10 місяців 2006 р., забезпечили 71 % її реалізації (у тоннах), а 7 % підприємств - великі й середні покупці разом - закупили 90 % цукру. Це говорить про сильну орієнтацію збуту продукції підприємства на великих замовників. Динаміка реалізації цукру трьом групам покупців представлена на мал. 3.3. Із графіка видно, що обсяг реалізації цукру великим замовникам коливався на рівні від 9-ти до 12-ти тисяч тонн цукру на місяць.

 Місячний обсяг реалізації цукру середнім підприємствам становив від2-х до 3-х тисяч тонн цукру, значно зріс у липні - серпні й перевищив 5 тис. тонн. Місячний обсяг реалізації цукру дрібним підприємствам, що у перший місяць становив менш 1-й тисячі тонн, значно виріс у липні й до жовтня залишався на рівні 1.9 - 2.1 тис. тонн.

Рис. 3.3 Реалізація цукру великим, середнім і дрібним покупцям в 2006 році

Відзначимо, що спад загального обсягу реалізації цукру в травні - червні, після його різкого підвищення у квітні, відбувся через скорочення закупівель великими й дрібними покупцями.

Постачальниками буряку для «Цукровий комбінат» є радгоспи Запорізького, дніпропетровської й ряду інших областей, з якими є відповідні договори. Якість буряку зазначених постачальників відрізняється в кращу сторону, що забезпечує високі харчові властивості кінцевих продуктів переробки буряку.

В 2006 році «Цукровий комбінат» переробляло буряк, поставки якого здійснювалися по трьох напрямках. Це: державне - 23 % від загального обсягу поставок, договірне - 70 % і давальницьке - 7 %. При аналізі витрат установлено, що буряк, отриманий від державного фонду, на 20 % дорожче договірного.

По даним «Цукровий комбінат», на 1 жовтня, відповідно, 2004 і 2005 років залишки по прийнятому буряку становили (таблиця 3.3):

Таблиця 3.3. Залишки буряку на «Цукровий комбінат» (тонн)

За результатами 2006 року «Цукровий комбінат» значно перевершує інші цукрокомбінати Запоріжжя ще по одному важливому критерії: він має значно менші витрати на 1 гривню товарної продукції, тому що «Цукровий комбінат» має сучасне встаткування, кваліфікований персонал і гарну організацію праці. Ці відмінності знаходять своє вираження у відпускних цінах, які пропонують мелькомбінати. Продукція «Цукровий комбінат» має відпускні ціни, як правило, нижче своїх конкурентів.

Служба маркетингу як окремий підрозділ на комбінаті відсутнє. Відділ реалізації фіксує договори з покупцями й веде облік зроблених поставок продукції. Економіст розраховує ціни на продукцію при їхній зміні, виходячи із запропонованих вимог. У повному обсязі питаннями маркетингу, включаючи вивчення ринку й просування продукції, займається комерційний директор.

Із всіх можливих форм просування продукції (реклама, зв'язки із громадськістю, стимулювання збуту й персональні продажі) на комбінаті до деякої міри застосовуються тільки останні дві. До стимулювання збуту можна віднести уведені знижки на обсяг закупівель, а до стимулювання персональних продажів - прямі контакти керівництва комбінату з потенційними покупцями. Перші дві форми в цей час не використаються.

Нижче наведений місячний план збуту на кінець планового періоду - грудень 2006 р. Він заснований на наступних припущеннях. Щодобовий обсяг виробництва цукру становить 750 тонн. Оскільки виробниче встаткування щомісяця виводиться з експлуатації на 72 години, оптимальний місячний обсяг виробництва становить 21 тис. тонн (750 тонн x 28 днів). Частка цукру 1 сорту невелика - 500 тонн на місяць, тобто ледве більше 2 %. Бурякові відходи становлять 3 % переробленого буряку, тобто 840 тонн на місяць.

По реалізації цукру найбільший ріст очікується на сегментах:

-              “середній обсяг закупівель”: Запоріжжя - підприємства малої потужності;

-              “середній обсяг закупівель”: Запорізька й прилягаюча області - цукрозаводи;

-              “малий обсяг закупівель”: Запоріжжя - підприємства торгівлі й громадського харчування;

-              “малий обсяг закупівель”: Запорізька й прилягаюча області - цукрозаводи.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9