Источник: Аналитическая группа M & A - Intelligence журнала «Слияния и Поглощения»
* Стоимость учитываемых сделок – не менее $5,0 млн.
Приложение 3
Топ-20 крупнейших сделок слияний и поглощений за 2008 год
Объект сделки
Сумма сделки, $млн.
Предмет сделки
Продавец
Покупатель
Отрасль
Январь, 2008
Baltic Beverages Holding AB (90,54% акций ОАО "Пивоваренная компания "Балтика")
3285,0*
50,0% акций
Baltic Beverages Holding A.B. (Швеция; входитвсостав Scottish & Newcastle plc.)
Sunrise Acquisitions Ltd.
Пищевая
ОАО "ЮГК ТГК-8"
2 340,0*
Около 80,0% акций
ЗАО "ИФД "КапиталЪ"
ОАО "Лукойл"
Электро
энергетика
ОАО "Акционерный коммерческий банк "Росбанк"
1 700,0
50,0%+1 акция
ЗАО "Интеррос Эстейт" (Владимир Потанин и Михаил Прохоров) - 75,79%+1 акция, Societe Generale - 20%-1 акция, Федеральное агенство по управлению федеральным имуществом - 0,26% акций
Societe Generale
Финансы
ОАО "Нефтяная компания "Альянс"
1 748,0
100% акций
ОАО "Группа Альянс" (Иса и Муса Бажаевы)
West Siberian Resources
Нефте
газовая
Formata Holding B.V.
1 050,0
Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев
Х5 Retail Group
Ритейл
Февраль, 2008
Delong Holdings
1 494,0
51,0% акций
Best Decade – 77,0% акций, free float (Сингапурская фондовая биржа) - остальное
Evraz Group S.A.
Метал
лургия
ОАО "Терри
ториальная генери
рующая компания № 10" (ТГК-10)
1 180,2
55,29% акций
РАО "ЕЭС России"
Fortum
ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-5")
1 014,6
15,74% акций
РАО "ЕЭС России" - 75,03%
Enel S.p.A.
Март, 2008
Oriel Resources Plc.
1 498,0
Baran Group - 5,8%, группа «Ист» - 63,3%, ВТБ - 12,9%, Eanermoon Ltd. - 8,8%, RAB Capital Plc - 8,37%, менеджмент - 4,6%
ОАО "Мечел"
ОАО "Лебедянский"
1 357,0
75,53% акций
Неуказанные физические лица (4 человека)
PepsiCo Inc. и The Pepsi Bottling Group
Апрель, 2008
ОАО "Национальные телекоммуникации"
1 200,0*
Контрольный пакет акций
Сулейман Керимов
ЗАО "Национальная медиагруппа" Юрий Ковальчук
СМИ
Май, 2008
ЗАО "КМ Инвест"
5 400,0*
Михаил Прохоров – 50,0%
Владимир Потанин
ОАО "Открытые инвестиции", ООО "Страховая компания "Согласие",ООО "Управляющая компания Росбанка"
1 950,0*
27,5% акций, 91% долей и 100% долей соответственно
ЗАО "Интеррос" (Владимир Потанин)
Группа "Онэксим" (Михаил Прохоров)
ОАО «Салав
Атнефте
оргсинтез» (СНОС)
1 040,0*
50,000008% акций
НПФ "Газфонд"
ОАО "Газпром"
Июнь, 2008
ториальная генерирующая компания №1" ("ТГК-1")
1 066,0
28,69% акций
ОАО "РАО "ЕЭС России"
Август, 2008
Penfold Capital Acquisition Corporation (включая PBS Coals Corporation)
1 000,0
н. д.
ОАО "Северсталь"
Горнорудная
Сентябрь, 2008
ОАО "АКБ "Связь-Банк"
2 269,2
98,0% акций
ОАО "Уралсвязьинформ", Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, Shbib Tradehouse (Швеция) и др.
ОАО "Банк развития и внешне
экономической деятельности (Внеш
экономбанк)"
ООО "ТД "Евросеть"
1 250,0
100% долей
Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев - по 50%
Александр Мамут
Телеком
муникации
Октябрь, 2008
ЗАО "АКБ "Глобэкс"
2 000,0*
98,94% акций
Анатолий Мотылев
ОАО "Внешэ
кономбанк" («ВЭБ»)
Декабрь, 2008
ОАО "АКБ "Проминвестбанк"
1 080,0
75,0% акций
н.д.
Приложение 4
Отраслевая сегментация M&A-активности в 2008 году
Отрасли
Объем сделок M&A в отрасли, $, млн.
Доля в общем объеме
22 211,3
28,64%
Электроэнергетика
9 533,8
12,29%
7 506,2
9,68%
Нефтегазовая
7 321,9
9,44%
Металлургия
7 038,9
9,08%
Телекоммуникации
4 656,7
6,00%
3 855,0
4,97%
Строительство и недвижимость
3 530,1
4,55%
2 984,6
3,85%
Химия
2 201,8
2,84%
Машиностроение
1 858,2
2,40%
Транспорт
1 675,7
2,16%
Прочее
934,6
1,21%
874,2
1,13%
Гостиничный бизнес, досуг, туризм
763,7
0,98%
Информационные технологии
609,8
0,79%
Итого
77 556,5
100%
Приложение 5
Количество M&A-сделок в отраслях в 2008 году
Кол-во сделок
Доля в общем количестве
54
14,21%
41
10,79%
35
9,21%
33
8,68%
29
7,63%
22
5,79%
21
5,53%
19
5,00%
18
4,74%
17
4,47%
16
4,21%
15
3,95%
8
2,11%
380
Приложение 6
Топ-20 сделок слияния и поглощения в Беларуси в 2007–2008 годах
Год
Размер пакета (в %)
Сумма сделки (в млн долларов)
«Белтрансгаз»
«Газпром» (Россия)
2007
50
2500, расчет производится в течение 2007–2011 гг.
«Мобильная цифровая связь» (velcom)
Mobilkom Austria Group (Австрия)
70
730 млн евро
«Славнефтебанк»
ВТБ (Россия)
25
«Белвнешэкономбанк»
«Внешэкономбанк» (Россия)
65
30
«Атом-банк»
«Дельта-банк» (Украина)
100
20
«Минский транзитный банк»
Horizon Capital (США)
32
«Мотовело»
ATEC Holding (Австрия)
99,7
15,6 млрд рублей
«ОМА»
Kesko (Финляндия)
51
н/д
“Белая вежа”
«Связной» (Россия)
Контрольный пакет
«ПК «Сябар» и «Речицапиво»
Heineken (Нидерланды)
2007, 2008
100 и 51
н/д и 6,4 млн евро
«БеСТ»
TurkCell (Турция)
2008
80
600
«Альвена»
РЕСО (Россия)
«Сомбелбанк»
Getin Holding (Польша)
75
«Межторгбанк»
«Альфа-банк» (Россия)
39
12
«Золотой талер»
Fransabank (Ливан)
98,93
«Лидское пиво»
Olvi (Финляндия)
«БАСО»
Ergo Group (Германия)
60
«Белорусский народный банк»
Bank of Georgia (Грузия)
34,3
«Вестлизинг» и «Весттрансинвест»
Rietumu Banka (Латвия)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
